Chuyên gia cho biết các quy định mới về thuốc lá điện tử của Hàn Quốc nâng cao yêu cầu đối với các nhà sản xuất chất lỏng thuốc lá điện tử và chuỗi cung ứng liên kết với Trung Quốc

Các quy định mới về thuốc lá điện tử của Hàn Quốc đang định hình lại thị trường thuốc lá điện tử, tăng yêu cầu tuân thủ đối với các nhà sản xuất, nhà bán lẻ và nhà cung cấp nước ngoài. Trong cuộc phỏng vấn với 2Firsts, Sam Kim, chuyên gia về sản phẩm nicotine của Hàn Quốc, thảo luận về các rào cản cấp phép, tác động của hàng tồn kho, chuỗi cung ứng liên kết với Trung Quốc và các thách thức pháp lý mới nổi xung quanh các chất tương tự nicotine, sản phẩm không chứa nicotine và hỗn hợp gia dụng. Trường hợp của Hàn Quốc có thể mang lại những hiểu biết sâu rộng hơn khi các chính phủ trên thế giới thích ứng với các sản phẩm nicotine đang phát triển nhanh chóng.

Những điểm chính

Thay đổi quy định: Luật Thương mại Thuốc lá sửa đổi của Hàn Quốc quy định các sản phẩm vape nicotine phải tuân thủ các quy định về thuốc lá, tăng cường các yêu cầu về cấp phép, thuế và tuân thủ.

Áp lực sản xuất: Rào cản gia nhập ngày càng tăng đang buộc một số công ty sản xuất chất lỏng vaping vừa và nhỏ phải điều chỉnh chiến lược của họ, chẳng hạn như giảm sản xuất, chuyển sang phân phối hoặc chuyển sang sản xuất OEM/ODM.

Chuyển đổi chuỗi cung ứng: Các công ty Hàn Quốc đang đòi hỏi nhiều hơn từ các nhà cung cấp nước ngoài, với việc xác minh nguồn gốc, tài liệu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc lô hàng và việc tuân thủ đóng gói tại địa phương ngày càng trở nên quan trọng.

Chuyển kênh: Các hạn chế về bán hàng trực tuyến thúc đẩy sự điều chỉnh thị trường đối với các nhà bán lẻ thực tế, các kênh miễn thuế và doanh số bán hàng cho khách du lịch, trong khi lượng hàng tồn kho hiện có làm giảm bớt tác động ban đầu.

Quy định tương lai: Các chất tương tự nicotin như 6-methylnicotine (6-MN), các sản phẩm không chứa nicotin và hỗn hợp gia dụng đang nổi lên như những thách thức pháp lý tiềm ẩn đối với thị trường nicotin toàn cầu.

Theo Sam Kim, một chuyên gia tại thị trường Hàn Quốc, Luật Thương mại Thuốc lá sửa đổi của Hàn Quốc và các quy định liên quan đến chất lỏng vaping đi kèm đang thúc đẩy lĩnh vực vaping của nước này hướng tới quá trình chuyển đổi tập trung vào việc tuân thủ quy định, khiến các nhà sản xuất nhỏ hơn phải đánh giá lại hoạt động sản xuất của họ và một số công ty chuyển sang sản xuất OEM và ODM, kể cả ở Trung Quốc.

Các quy định có hiệu lực từ ngày 24 tháng 4 năm 2026, quy định về thuốc lá đối với các sản phẩm thuốc lá điện tử chứa nicotine, bao gồm cả các sản phẩm nicotine tổng hợp. Trong một cuộc phỏng vấn bằng văn bản cho 2Firsts, Kim giải thích rằng thị trường không biến mất mà đang được định hình lại bằng cấp phép, thuế, cấm bán hàng trực tuyến và các yêu cầu tuân thủ sản phẩm.

Sự thay đổi này cũng làm tăng các yêu cầu về tài liệu và đóng gói đối với các nhà cung cấp nước ngoài, đặc biệt là các công ty Trung Quốc cung cấp nicotin tổng hợp, thành phần chất lỏng vaping, chất lỏng thành phẩm và bao bì.

Sam Kim đã tham gia Hội thảo Thương hiệu Phát triển Thị trường và Sản phẩm Thuốc lá Mới Toàn cầu lần thứ 2 vào tháng 3 năm 2025 và có bài phát biểu quan trọng.

Các quy định mới về thuốc lá nâng cao rào cản gia nhập đối với các nhà sản xuất chất lỏng vaping

Kim cho biết, sự thay đổi rõ ràng nhất kể từ khi các quy định có hiệu lực là các sản phẩm vaping nicotine hiện được quản lý như sản phẩm thuốc lá.

Trước khi sửa đổi, các sản phẩm nicotine tổng hợp không được phân loại là sản phẩm thuốc lá theo luật pháp Hàn Quốc, khiến việc sản xuất và bán chúng tương đối đơn giản. Kể từ ngày 24 tháng 4, cả thuốc lá và các sản phẩm nicotine tổng hợp đều được coi là thuốc lá, khiến chúng không thể sản xuất nếu không có giấy phép sản xuất thuốc lá.

Kim trích dẫn các ngưỡng cấp phép khác nhau trong khuôn khổ mới. Các nhà sản xuất thuốc lá lỏng phải có vốn chủ sở hữu là 10 tỷ won Hàn Quốc, khoảng 7 triệu đô la Mỹ; công suất sản xuất tối thiểu hàng năm là 400.000 lít, tương đương khoảng 13,3 triệu chai 30 mL; và ít nhất năm nhân viên có trình độ với ba năm kinh nghiệm sản xuất hoặc quản lý chất lượng trở lên.

Những yêu cầu này đã thay đổi ngưỡng tiếp cận thị trường đối với các công ty sản xuất chất lỏng vaping, đặc biệt là các nhà sản xuất nhỏ hơn trước đây hoạt động trong môi trường pháp lý linh hoạt hơn.

Minh họa các yêu cầu cảnh báo sức khỏe trên bao bì sản phẩm thuốc lá của Hàn Quốc, hiển thị hình ảnh cảnh báo, tuyên bố cảnh báo, thông số kích thước và yêu cầu ghi nhãn nồng độ nicotin.｜Nguồn: Sam Kim cung cấp.

Dự trữ hàng tồn kho trì hoãn tác động giá khi các nhà sản xuất nhỏ giảm hoạt động

Bất chấp sự thay đổi về quy định, nhu cầu tiêu dùng cho đến nay vẫn tương đối ổn định. Một trong những nguyên nhân là do hàng tồn kho tích lũy.

Kim ước tính rằng nhiều công ty vaping trong nước đã tích trữ đủ hàng tồn kho tính đến ngày 24 tháng 4 để trang trải doanh số bán hàng từ sáu tháng đến một năm. Các nhà sản xuất, nhà bán buôn, nhà bán lẻ và một số người tiêu dùng đã tăng cường mua hàng trước khi các quy định có hiệu lực, dự đoán trước các quy định chặt chẽ hơn và giá cả cao hơn.

Kết quả là, các sản phẩm được sản xuất trước luật mới vẫn được bán rộng rãi. Các sản phẩm mới sản xuất phải chịu chi phí sản xuất cao hơn đáng kể do thuế thuốc lá, nhưng người tiêu dùng vẫn chưa thấy giá bán lẻ tăng đáng kể.

Hầu hết các công ty đang ưu tiên bán hàng tồn kho hiện có thay vì tăng cường sản xuất mới, đồng thời theo dõi các diễn biến về quy định và chuẩn bị chiến lược sản phẩm mới.

Kim lưu ý rằng thời gian giảm thuế hai năm giúp ngành có thời gian thích ứng với khuôn khổ cấp phép và thuế, nhưng ông không tin rằng nó sẽ loại bỏ hoàn toàn tác động lên thị trường.

Ông nói: “Khi thời kỳ giảm thuế kết thúc, thị trường có thể sẽ trải qua một sự điều chỉnh đáng kể khác khi các công ty hoàn toàn thích ứng với khung pháp lý và thuế mới”.

Các nhà sản xuất hiện đang chịu áp lực trực tiếp hơn. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ với vốn và nguồn lực hạn chế bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi các nhà nhập khẩu thận trọng hơn trong việc giới thiệu sản phẩm mới do yêu cầu cấp phép chặt chẽ hơn và chi phí thuế cao hơn.

Kim xác định bốn phản ứng phổ biến giữa các nhà sản xuất:ngừng sản xuất và bán hàng tồn kho hiện có; chuyển hoạt động sản xuất sang các nhà sản xuất OEM hoặc ODM, kể cả ở Trung Quốc; tập trung vào các sản phẩm không có chất tương tự nicotin hoặc nicotin; hoặc giảm hoạt động và rời khỏi thị trường vaping.

Bản thân thị trường vẫn còn đáng kể. Theo số liệu do Kim cung cấp, Hàn Quốc vẫn có khoảng 2.000 cửa hàng vape và khoảng 60.000 cửa hàng tiện lợi bán sản phẩm vape, chứng tỏ rằng lĩnh vực này vẫn duy trì cơ sở bán lẻ rộng rãi bất chấp khuôn khổ pháp lý thắt chặt.

Hạn chế bán hàng trực tuyến chuyển hoạt động sang các cửa hàng vape và các kênh miễn thuế

Luật mới cũng đã thay đổi sự phân phối.

Ở Hàn Quốc, việc bán sản phẩm thuốc lá trực tuyến thường bị cấm. Trước Đạo luật Thương mại Thuốc lá sửa đổi, các sản phẩm nicotine tổng hợp không được coi là sản phẩm thuốc lá về mặt pháp lý, cho phép chúng được bán trực tuyến. Điều này thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường vaping trong nước thông qua các kênh kỹ thuật số.

Kể từ khi xem xét, các sản phẩm nicotine mới được sản xuất hoặc nhập khẩu được phân loại là thuốc lá và không được bán trực tuyến nữa. Tuy nhiên, các sản phẩm được sản xuất hoặc nhập khẩu trước khi luật có hiệu lực đã được phân phối hợp pháp dưới dạng hàng tiêu dùng thông thường và một số mặt hàng này tiếp tục được bán trực tuyến miễn là vẫn còn hàng tồn kho.

Danh sách các sản phẩm liên quan đến vaping trên thị trường trực tuyến của Hàn Quốc. Mặc dù các sản phẩm nicotine mới được sản xuất hoặc nhập khẩu bị hạn chế bán hàng trực tuyến theo khuôn khổ sửa đổi, Sam Kim chỉ ra rằng một số hàng tồn kho theo quy định trước có thể tiếp tục được bán thông qua các kênh kỹ thuật số.｜Nguồn: Sam Kim cung cấp.

Kim cho biết vấn đề này đang được tranh luận rộng rãi trong ngành và giới truyền thông, và dự kiến ​​sẽ tiếp tục cho đến khi hết hàng tồn kho theo quy định.

Khi việc bán hàng trực tuyến bị hạn chế, thị trường đang dần chuyển sang phân phối vật lý.

Các cửa hàng vape độc ​​lập có thể xin giấy phép bán thuốc lá nhưng phải tuân theo quy trình phê duyệt giống như các nhà bán lẻ thuốc lá truyền thống. Điều này bao gồm sự chấp thuận của chính quyền địa phương và tuân thủ các yêu cầu của địa phương, chẳng hạn như tiêu chuẩn về khoảng cách tối thiểu giữa các cửa hàng thuốc lá. Ở một số lĩnh vực, những yêu cầu này đặt ra những rào cản thực tế đối với các doanh nghiệp mới, Kim nói.

Các công ty cũng đang khám phá các kênh thay thế cho các cửa hàng vape truyền thống, chẳng hạn như cửa hàng miễn thuế, khu mua sắm du lịch và thị trường xuất khẩu.

Theo số liệu do ông Kim cung cấp, Hàn Quốc đón khoảng 19 triệu du khách quốc tế vào năm 2025, tăng khoảng 16% so với năm trước, trong khi lượng khách du lịch nước ngoài đến cửa hàng miễn thuế tăng 17%, từ 9,33 triệu lên 10,92 triệu. Ông cho biết, nhu cầu về các sản phẩm vaping từ khách du lịch Trung Quốc và Nhật Bản tại Hàn Quốc được một số công ty coi là cơ hội mới.

Các sản phẩm Vaping được trưng bày tại Cửa hàng miễn thuế Shilla ở Hàn Quốc. Sam Kim chỉ ra rằng một số công ty đang khám phá các kênh bán hàng thay thế, chẳng hạn như cửa hàng miễn thuế và cửa hàng bán lẻ dành cho khách du lịch, trước những hạn chế ngày càng tăng đối với việc bán hàng trực tuyến.｜Nguồn: Sam Kim cung cấp.

Gánh nặng tuân thủ lớn hơn có lợi cho các chủ thể có vốn lớn hơn

Cấu trúc cuối cùng của thị trường chất lỏng vaping của Hàn Quốc vẫn chưa chắc chắn.

Ngành này vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp. Các sản phẩm trước quy định tiếp tục được bán trực tuyến và hàng tồn kho hiện có được lưu thông trong các cửa hàng thực tế. Kết quả là, tác động đầy đủ của các quy định sửa đổi vẫn chưa thể nhìn thấy được.

Sự không chắc chắn này cũng ảnh hưởng đến các công ty lớn. Philip Morris International đã công bố kế hoạch tung ra một sản phẩm vaping hệ thống khép kín chứa đầy chất lỏng mới tại Hàn Quốc, nhưng việc ra mắt sản phẩm này đã bị hoãn lại, theo Kim. Ông nói, KT&G cũng chưa công bố chiến lược rõ ràng để mở rộng hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử dạng lỏng của mình.

Hình ảnh quảng cáo của thương hiệu thiết bị vaping lỏng VEEV của Philip Morris Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin sản phẩm bị trì hoãn ra mắt do cáp sạc có vấn đề.｜Nguồn: Sam Kim cung cấp.

Kim nói: “Theo tôi, điều này cho thấy ngay cả những công ty lớn nhất cũng đang có lập trường thận trọng khi họ đánh giá môi trường pháp lý và điều kiện thị trường mới”.

Theo thời gian, khả năng tuân thủ quy định sẽ trở thành một yếu tố cạnh tranh phù hợp hơn. Để có được giấy phép sản xuất thuốc lá, duy trì hệ thống quản lý chất lượng, đầu tư vào cơ sở sản xuất và gánh chịu chi phí thuế tăng cao đòi hỏi nguồn vốn và nguồn lực tuân thủ đáng kể.

Kim cho biết, các công ty có nguồn tài chính lớn hơn và kinh nghiệm quản lý có thể sẽ có vị thế tốt hơn, trong khi các nhà sản xuất và nhà bán lẻ nhỏ hơn sẽ lựa chọn sản xuất OEM hoặc ODM, giảm hoạt động hoặc rời khỏi thị trường.

Ông nói: “Hiện tại, tôi chưa thể nói rằng đã có sự hợp nhất thị trường. “Một hoặc hai năm tới sẽ là giai đoạn quan trọng, khi lượng hàng tồn kho hiện tại cạn kiệt và khung pháp lý mới được thiết lập đầy đủ.”

Các nhà cung cấp Trung Quốc phải đối mặt với yêu cầu về tài liệu ngày càng tăng

Sự thay đổi về tuân thủ cũng ảnh hưởng đến các nhà cung cấp nước ngoài.

Khung thử nghiệm do Kim mô tả bao gồm 20 chất có hại được quy định, bao gồm các thành phần nguyên liệu thô, hợp chất carbonyl, kim loại nặng, nitrosamine dành riêng cho thuốc lá và nồng độ nicotin. Các thử nghiệm theo quy định dự kiến ​​sẽ mở rộng ra ngoài chất lỏng vaping để bao gồm các chất có hại trong khí dung được tạo ra trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Khuôn khổ này đang thay đổi nhu cầu mà các nhà sản xuất Hàn Quốc đặt ra đối với các nhà cung cấp nước ngoài của họ. Việc xác minh nguồn gốc, giấy chứng nhận phân tích, truy xuất nguồn gốc lô và tài liệu kiểm soát chất lượng ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt đối với các nhà cung cấp nicotin, thành phần chất lỏng vaping, chất lỏng thành phẩm và bao bì.

Kim cho rằng chỉ cung cấp nicotine thôi thì không còn đủ.

Việc đóng gói và ghi nhãn cũng phải tuân thủ các quy định của Hàn Quốc, bao gồm nhãn cảnh báo, cảnh báo về sức khỏe và các hạn chế chặt chẽ hơn đối với hình ảnh trái cây, mô tả hương vị và các yếu tố thiết kế hấp dẫn người tiêu dùng khác. Các nhà cung cấp nước ngoài ngày càng được yêu cầu cung cấp bao bì và nhãn mác phù hợp với Hàn Quốc.

Nhìn chung, thị trường Hàn Quốc tập trung ít hơn vào giá cả mà tập trung nhiều hơn vào việc tuân thủ quy định, Kim nói. Các nhà cung cấp có khả năng xác minh nguồn gốc nguyên liệu thô, cung cấp tài liệu kiểm nghiệm đầy đủ, duy trì khả năng truy xuất nguồn gốc lô hàng và phản ứng nhanh chóng với những thay đổi về quy định sẽ có thể đạt được lợi thế cạnh tranh.

Hỗn hợp 6-MN và tự chế nổi lên như những câu hỏi pháp lý tiếp theo

Các quy định mới đã làm tăng sự quan tâm đến các sản phẩm và hoạt động ngoài mô hình chất lỏng nicotine thông thường.

Kim cho biết, sự quan tâm đến các sản phẩm không chứa nicotine, chất tương tự nicotine (bao gồm 6-methylnicotine) và hỗn hợp chất lỏng vaping tự chế, được người dân địa phương gọi là "Liquid Kimjang" hoặc 액상 김장, đã tăng lên rõ ràng. Tuy nhiên, không có lựa chọn thay thế nào trong số này trở thành xu hướng thống trị trên thị trường.

Ông nói: “Ở giai đoạn này, các phản ứng tạm thời trước môi trường pháp lý đang thay đổi phải được xem xét”.

Trong số các lựa chọn thay thế này, các sản phẩm không chứa nicotine hiện là lựa chọn thiết thực nhất. Một số nhà sản xuất đã mở rộng phạm vi cung cấp chất lỏng và đồ dùng một lần không chứa nicotin. Nhưng vì chúng không thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người sử dụng nicotin thường xuyên nên chúng khó có thể thay thế toàn bộ thị trường cho các sản phẩm nicotin, Kim nói.

Sự không chắc chắn lớn nhất nằm ở quy định trong tương lai về các chất tương tự nicotin, đặc biệt là 6-methylnicotine hoặc 6-MN. Theo ông Kim, chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu hoàn thành việc đánh giá độ an toàn của các chất tương tự nicotine trước cuối năm 2026 và nhiều công ty tin rằng kết quả này sẽ là yếu tố quyết định cho tương lai của thị trường.

Nếu các chất tương tự nicotine cũng được quản lý như thuốc lá, thì thị trường có thể phát triển theo hướng mô hình được thấy ở một số khu vực ở Châu Âu, nơi các mũi nicotin được bán riêng biệt với chất lỏng có hương vị. Ông cho biết, một số công ty đã phát triển hoặc chuẩn bị sản phẩm cho khả năng này.

Trong ngắn hạn, hàng tồn kho hiện có và các sản phẩm tương tự nicotine sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường. Về lâu dài, định hướng của ngành sẽ phụ thuộc phần lớn vào cách thức quản lý các chất tương tự nicotine.

Giai đoạn tiếp theo của Hàn Quốc được nhìn thấy ngoài biên giới của nó

Việc cải tổ quy định toàn diện của Hàn Quốc, bao gồm cấp phép, tiêu chuẩn sản phẩm, thuế, kiểm soát bán lẻ và quản lý chất độc hại, sẽ không chỉ định hình lại thị trường vaping trong nước mà còn đóng vai trò là một trường hợp nghiên cứu quan trọng về quy định về nicotine toàn cầu.

Những thách thức đang nổi lên ở Hàn Quốc -—bao gồm các chất tương tự nicotine như 6-methylnicotine (6-MN), các sản phẩm không chứa nicotine, hỗn hợp tự làm tại nhà và các định dạng sản phẩm đang phát triển nhanh chóng—có thể trở thành các câu hỏi pháp lý mà các thị trường khác sớm hay muộn sẽ phải giải quyết.

Khi các sản phẩm nicotine phát triển nhanh hơn các khung pháp lý hiện có, cách Hàn Quốc thực hiện các quy định mới, cách ngành này thích ứng và cách các cơ quan quản lý phản ứng với các sản phẩm mới nổi có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về quy định vaping toàn cầu.

2Firsts sẽ tiếp tục báo cáo về sự phát triển và phát triển quy định trong lĩnh vực nicotine và vaping ở Hàn Quốc.